2004年，在國(guó)家宏觀調(diào)控政策的作用下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）逾13萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.5%，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資超7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)25.8%。在這種較好的宏觀形勢(shì)下，2004年儀器儀表行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍處于高速增長(zhǎng)期。 1 2004年儀器儀表行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 1.1 行業(yè)主要數(shù)據(jù) 根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局資料，2004年全國(guó)儀器儀表行業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值1237億元，同比增長(zhǎng)22.4%；產(chǎn)品銷(xiāo)售收入1189億元，同比增長(zhǎng)23.3%；利潤(rùn)總額72.5億元，同比增長(zhǎng)18.8%。其中，工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷(xiāo)售收入是建國(guó)50多年來(lái)首次超過(guò)千億元，具有歷史意義。與2003年相比，工業(yè)總產(chǎn)值增速下降了3.4個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)品銷(xiāo)售收入增速下降了2.1個(gè)百分點(diǎn)。在國(guó)家宏觀調(diào)控下，增速開(kāi)始回落，降速平穩(wěn)。（2004年儀器儀表行業(yè)主要數(shù)據(jù)見(jiàn)表1） 目前20%以上的增速在儀器儀表行業(yè)歷史上還處于高速增長(zhǎng)期。上個(gè)世紀(jì)80年代、90年代初期，儀器儀表行業(yè)增速的正常水平為10%～14%，當(dāng)時(shí)主要以國(guó)有企業(yè)為主，包括一部分民營(yíng)企業(yè)�，F(xiàn)在，三資企業(yè)的銷(xiāo)售收入已占全行業(yè)的一半；因此，需要指出的是，國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)并沒(méi)有達(dá)到20%以上的增速，而只有16.5%，三資企業(yè)的增速為30.1%。 從表1中可以看出，與2003年相比，行業(yè)利潤(rùn)明顯下降，銷(xiāo)售收入利潤(rùn)率6.1%，同比下降0.79個(gè)百分點(diǎn)。主要原因是：（1）三資企業(yè)利潤(rùn)明顯下降。三資企業(yè)利潤(rùn)占全行業(yè)利潤(rùn)約三分之二，但隨著本國(guó)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，以及生產(chǎn)同類(lèi)產(chǎn)品的三資企業(yè)的增多，以往曾有的市場(chǎng)半壟斷性超額利潤(rùn)已難以保持，三資企業(yè)的利潤(rùn)增幅正從每年50%以上的高速增長(zhǎng)逐步趨向合理；（2）中低檔產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)加劇，原材料、元器件、水價(jià)、能源、運(yùn)輸、人工、財(cái)務(wù)等成本費(fèi)用上升；（3）國(guó)內(nèi)一家大型企業(yè)因上層領(lǐng)導(dǎo)決策失誤，發(fā)生巨額虧損，直接將行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率拉低幾個(gè)百分點(diǎn)。在宏觀調(diào)控的背景下，全國(guó)大部分加工性制造行業(yè)的利潤(rùn)都普遍下降；整個(gè)機(jī)械行業(yè)2004年的利潤(rùn)率為5.82%，同比下降了0.56個(gè)百分點(diǎn)。 如果將上述個(gè)別因素除外，那么儀器儀表行業(yè)2004年利潤(rùn)增長(zhǎng)率將達(dá)27%以上。這一數(shù)字大于工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)率22.4%、銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率23.3%、總資產(chǎn)增長(zhǎng)率12.5%、管理費(fèi)用增長(zhǎng)率19%和財(cái)務(wù)費(fèi)用增長(zhǎng)率0%，這表明整個(gè)行業(yè)基本處于良性的循環(huán)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中。 主要分行業(yè)2004年的銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。 從表中可以看出，大部分分行業(yè)發(fā)展情況良好，自動(dòng)化儀表、光學(xué)儀器、測(cè)繪儀器和供應(yīng)用儀表已成為超百億產(chǎn)業(yè)，電工儀表和車(chē)用儀表銷(xiāo)售和利潤(rùn)增幅明顯下降，這些行業(yè)企業(yè)正面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高產(chǎn)品檔次等問(wèn)題。 1.2 進(jìn)出口情況 2004年，儀器儀表行業(yè)進(jìn)出口均快速上升。進(jìn)口金額122.3億美元，同比增長(zhǎng)35.2%，這也是儀器儀表行業(yè)進(jìn)口首次超過(guò)百億美元，仍為機(jī)械口進(jìn)口最大的行業(yè)；出口金額40.6億美元，同比增長(zhǎng)38.4%；逆差81.7億美元，仍為機(jī)械口逆差最大的行業(yè)。 （見(jiàn)表3） 有兩個(gè)問(wèn)題需要引起注意，第一，進(jìn)口的增長(zhǎng)率在下降，由2003年的51%降至2004年的35.2%，這是近幾年來(lái)首次出現(xiàn)的情況，值得我們認(rèn)真研究；第二，出口的增長(zhǎng)率（38.4%）超過(guò)了進(jìn)口的增長(zhǎng)率（35.2%），這是儀器儀表行業(yè)歷史上從未有過(guò)的情況。應(yīng)該說(shuō)這是一個(gè)好現(xiàn)象，表明整個(gè)行業(yè)（包括國(guó)有、民營(yíng)及三資）的綜合實(shí)力在上升。主要原因是：（1）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提高；（2）國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)出口上升；（3）生產(chǎn)轉(zhuǎn)移型外企增加。 分行業(yè)方面，進(jìn)口增長(zhǎng)較快的有工業(yè)自動(dòng)化儀表和控制系統(tǒng)、電子測(cè)量?jī)x器、中高檔光學(xué)儀器、分析儀器及試驗(yàn)機(jī)等。如DCS，進(jìn)口達(dá)3.5億美元，同比增長(zhǎng)110%，這可以看出國(guó)內(nèi)DCS相對(duì)薄弱的一面，盡管?chē)?guó)外產(chǎn)品價(jià)格比我們高30%～50%，但仍有3億5千萬(wàn)美元的進(jìn)口量，相當(dāng)于國(guó)內(nèi)企業(yè)（國(guó)有、民營(yíng)及三資）銷(xiāo)售收入的總和。 出口增長(zhǎng)較快的有流量?jī)x表、數(shù)字萬(wàn)用表、電流表、電壓表、光學(xué)元件、煤氣表、水表、中低檔科學(xué)儀器及零部件、測(cè)距儀等測(cè)繪儀器。煤氣表和水表出口上升很快，煤氣表是第一年超過(guò)100萬(wàn)臺(tái)、1000萬(wàn)美元，過(guò)去每年只有幾十萬(wàn)臺(tái)的出口；水表的出口量達(dá)400萬(wàn)臺(tái)、2000多萬(wàn)美元。預(yù)計(jì)這兩類(lèi)產(chǎn)品的出口還會(huì)有明顯的上升。 另外，電度表、雙筒望遠(yuǎn)鏡、溫度計(jì)、水平儀等一些大宗出口產(chǎn)品出口明顯下降。值得關(guān)注的是，歐盟委員會(huì)最近作出決定，從2005年起，含水銀的儀表將逐漸禁止在歐洲市場(chǎng)銷(xiāo)售，這將給水銀溫度計(jì)的出口帶來(lái)較大影響。2004年，各類(lèi)溫度計(jì)出口達(dá)1億7千多萬(wàn)臺(tái)，出口金額超1億美元。1.3 企業(yè)經(jīng)濟(jì)類(lèi)型結(jié)構(gòu) 根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局資料，2004年儀器儀表行業(yè)國(guó)有、民營(yíng)、三資企業(yè)銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)總額及總資產(chǎn)數(shù)據(jù)如表4。 從表中可以看出，國(guó)有企業(yè)虧損4.06億元，主要還是上面提到的原因，有個(gè)別大型國(guó)企虧損幅度較大。從總體上看，經(jīng)過(guò)改制，雖然國(guó)有企業(yè)的數(shù)量減少了，但大部分企業(yè)的運(yùn)行情況良好，基本保持健康發(fā)展的勢(shì)頭。值得注意的是三資企業(yè)，全行業(yè)三資企業(yè)的銷(xiāo)售收入首次超過(guò)國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)的總和，占50.3%；利潤(rùn)總額所占比例繼2003年過(guò)半之后，2004年達(dá)到59.2%。即三資企業(yè)的銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)總額均超過(guò)全行業(yè)半數(shù)。同時(shí)，其利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度超過(guò)民營(yíng)企業(yè)。這表明三資企業(yè)投資開(kāi)始見(jiàn)效。但其利潤(rùn)率卻在逐漸下降，從表中可以看出，三資企業(yè)銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)30.1%，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)30.1%，這證明其銷(xiāo)售利潤(rùn)率沒(méi)有增長(zhǎng)。 三種經(jīng)濟(jì)類(lèi)型企業(yè)銷(xiāo)售收入變化趨勢(shì)見(jiàn)圖1。 三種經(jīng)濟(jì)類(lèi)型企業(yè)銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率趨勢(shì)見(jiàn)圖2。 很明顯，與2003年相比，民營(yíng)企業(yè)銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率降低，在圖上產(chǎn)生了一個(gè)拐角，有這樣幾個(gè)原因：（1）受宏觀調(diào)控如貸款困難等影響；（2）大部分民企從事中低檔產(chǎn)品生產(chǎn)，擅長(zhǎng)規(guī)模擴(kuò)張，在該類(lèi)產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)漸趨飽和，國(guó)外市場(chǎng)開(kāi)拓不暢的情況下，以勞動(dòng)密集型產(chǎn)品為主的外延擴(kuò)張受阻；（3）大部分民企產(chǎn)品單一，研發(fā)能力弱，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的難度大于三資和國(guó)企；（4）少數(shù)從大學(xué)和研究院所派生轉(zhuǎn)制的民企，雖有一定科技實(shí)力和優(yōu)勢(shì)，但缺乏資金實(shí)力和資產(chǎn)運(yùn)作能力，做大做強(qiáng)需假以時(shí)日；（5）現(xiàn)階段大部分民企存在的機(jī)制局限性，也阻礙了其進(jìn)一步做強(qiáng)。 三種經(jīng)濟(jì)類(lèi)型企業(yè)利潤(rùn)總額變化趨勢(shì)見(jiàn)圖3。 三種經(jīng)濟(jì)類(lèi)型企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率變化趨勢(shì)見(jiàn)圖4。 如上述，三資企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率下降，在圖上出現(xiàn)了一個(gè)拐角，我們估計(jì)主要原因如下：（1）國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力上升，從而迫使三資企業(yè)不得不降低利潤(rùn)來(lái)參與競(jìng)爭(zhēng)。這是一個(gè)好現(xiàn)象；（2）少數(shù)三資企業(yè)在一定階段享有的某類(lèi)產(chǎn)品的獨(dú)占利潤(rùn)被削弱。過(guò)去該類(lèi)產(chǎn)品沒(méi)有其他企業(yè)生產(chǎn)，既沒(méi)有本國(guó)企業(yè)，也沒(méi)有國(guó)外企業(yè)，這種情況從2004年開(kāi)始發(fā)生變化；（3）從三資企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，其成本費(fèi)用增加，增幅高于國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)。當(dāng)然，這也從一方面證明三資企業(yè)的發(fā)展速度加快。 三種經(jīng)濟(jì)類(lèi)型企業(yè)總資產(chǎn)增長(zhǎng)率趨勢(shì)見(jiàn)圖5。 可以看出，民營(yíng)企業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)了一些問(wèn)題。2003年的投入比三資企業(yè)還快，2004年的投入已經(jīng)接近國(guó)有企業(yè)了。這主要受制于技術(shù)來(lái)源等問(wèn)題�！　� 2 2005年儀器儀表行業(yè)態(tài)勢(shì)展望 目前，各行業(yè)歸口部門(mén)、協(xié)會(huì)組織都在密切關(guān)注宏觀調(diào)控下行業(yè)態(tài)勢(shì)的變化。我們估計(jì)，我國(guó)儀器儀表行業(yè)2005年工業(yè)總產(chǎn)值和銷(xiāo)售收入增幅大概在16%～21%，同比下降2～6個(gè)百分點(diǎn)，工業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)達(dá)1380～1500億元；但結(jié)果最終將取決于國(guó)家的宏觀調(diào)控力度、相關(guān)政策措施的出臺(tái)時(shí)間以及對(duì)行業(yè)影響的滯后期。若GDP增幅降至8%以?xún)?nèi)，儀器儀表行業(yè)的增幅應(yīng)為16%～18%；若為8.5%以上，增幅應(yīng)為18%～21%。16%～18%的增長(zhǎng)看起來(lái)也不低，但這是一個(gè)平均數(shù)，三資企業(yè)大概能達(dá)到20%～27%，國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)僅為10%～15%，大部分企業(yè)將感到壓力和困難。 2005年，儀器儀表行業(yè)利潤(rùn)增幅預(yù)計(jì)與2004年持平，在18.8%左右，但實(shí)績(jī)下降。 進(jìn)出口方面。儀器儀表進(jìn)口將繼續(xù)增長(zhǎng)，尤其是一些外資大工程項(xiàng)目的交付可能使某些產(chǎn)品的進(jìn)口呈階段性上升，但進(jìn)口整體增幅將從前幾年連續(xù)同比增幅50%左右回落至30%上下，主要原因是：（1）本國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，產(chǎn)品技術(shù)水平不斷提高，如DCS、大口徑電磁流量計(jì)等，本國(guó)企業(yè)所占的市場(chǎng)份額正逐步提高；（2）三資企業(yè)增多，產(chǎn)品大量在中國(guó)生產(chǎn)，以直接面對(duì)市場(chǎng)需求；（3）宏觀調(diào)控抑制了部分盲目進(jìn)口。 出口將持續(xù)增長(zhǎng)，并且增幅可能超過(guò)進(jìn)口的增幅，主要原因是：（1）國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)減緩，迫使產(chǎn)能過(guò)大的中低檔產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)加大力度開(kāi)拓國(guó)外市場(chǎng)；（2）隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品水平的提高，一些技術(shù)含量較高的產(chǎn)品，如電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)、油田雙相流測(cè)量裝置等開(kāi)始出口；（3）外資轉(zhuǎn)移來(lái)華生產(chǎn)見(jiàn)效（如GE的醫(yī)療儀器，日本橫河的工業(yè)儀表等），三資企業(yè)的出口交貨值已占其銷(xiāo)售收入的47.4%。 進(jìn)出口逆差繼續(xù)上升，并將首次超過(guò)百億美元，儀器儀表行業(yè)是機(jī)電工業(yè)中逆差最大行業(yè)的狀況在2005年不會(huì)改變。 3 建議關(guān)注的幾個(gè)問(wèn)題 3.1 宏觀調(diào)控的影響 在國(guó)家宏觀調(diào)控的影響下，2005年儀器儀表行業(yè)總體需求仍旺。環(huán)保儀器、生產(chǎn)安全監(jiān)測(cè)儀器、食品安全儀器、醫(yī)療儀器、衡器、水表、煤氣表及分析、光學(xué)、電子測(cè)量等科學(xué)測(cè)試儀器仍將保持較高增長(zhǎng)。地質(zhì)勘探、氣象、海洋等專(zhuān)用儀器、電度表等電工儀器儀表因需求不旺，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)均為一位數(shù)。車(chē)用儀表的增幅2004年已下降了10個(gè)百分點(diǎn)，今年還將繼續(xù)回落。此外，受宏觀調(diào)控影響較大的行業(yè)所用的儀器儀表需求增速將減緩：測(cè)繪儀器因整頓減少開(kāi)發(fā)區(qū)、抑制房地產(chǎn)熱、控制土地使用等原因，增幅將下降；工業(yè)自動(dòng)化儀表和控制系統(tǒng)是儀器儀表最大的分行業(yè)，隨著國(guó)家對(duì)未經(jīng)審批火電項(xiàng)目的清理整頓和60萬(wàn)千瓦以上大機(jī)組比例的增大，2004年因火電建設(shè)引起的需求增長(zhǎng)在今年預(yù)計(jì)將趨于平穩(wěn)或減緩，但因訂交貨周期影響，其銷(xiāo)售收入的增速減緩則將在2006年才會(huì)出現(xiàn)。 3.2 積極正確應(yīng)對(duì)外資 儀器儀表行業(yè)是吸引外資比例最大的制造業(yè)之一。外資進(jìn)入對(duì)民族儀表工業(yè)的沖擊已經(jīng)引起了大家的廣泛關(guān)注。從歷史上看，外資進(jìn)入儀器儀表行業(yè)主要是從兩個(gè)方面：一是應(yīng)用領(lǐng)域，一是制造領(lǐng)域。上個(gè)世紀(jì)80年代，外資首先從應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)入，例如自動(dòng)化成套工程；然后通過(guò)制造領(lǐng)域，開(kāi)始與行業(yè)企業(yè)展開(kāi)技術(shù)輸出，進(jìn)行投資。外資的進(jìn)入大概分這樣三個(gè)階段：上個(gè)世紀(jì)80年代末以前，通過(guò)技術(shù)輸出，從應(yīng)用和制造兩個(gè)領(lǐng)域進(jìn)入中國(guó)，這一階段其目的是“進(jìn)入”；上個(gè)世紀(jì)90年代初至中國(guó)加入WTO以前，外資開(kāi)始對(duì)技術(shù)輸出進(jìn)行控制，盡力爭(zhēng)取主導(dǎo)合資公司，以達(dá)到擴(kuò)大市場(chǎng)的目的，這一階段其目的是“擴(kuò)張”；中國(guó)加入WTO以后，即現(xiàn)階段，外資加大了獨(dú)資和兼并國(guó)內(nèi)企業(yè)的力度，并向中國(guó)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)，這一階段其目的是“控制和轉(zhuǎn)移”。 外資的進(jìn)入，既有增加資金、利于改革開(kāi)放、促進(jìn)技術(shù)與管理水平提高、增加就業(yè)等好處，又有削弱民族產(chǎn)業(yè)、危及行業(yè)核心技術(shù)獨(dú)立自主和產(chǎn)業(yè)安全等弊端。從全局來(lái)看，引進(jìn)外資的影響是長(zhǎng)遠(yuǎn)的、宏觀的、間接的；從企業(yè)來(lái)看，外資進(jìn)入的影響則是當(dāng)前的、實(shí)際的、直接的。例如，外資的進(jìn)入促進(jìn)了就業(yè)，為我們培養(yǎng)了人才，但當(dāng)前國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)卻要直接面對(duì)人才流失的問(wèn)題。 怎樣積極正確應(yīng)對(duì)？我們認(rèn)為，要“正確支持、適應(yīng)利用、應(yīng)對(duì)有方、核心自主”，即一方面要積極利用外資見(jiàn)效，另一方面要確保重要產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)自主�！疤岣咭�資質(zhì)量，積極正確利用外資”應(yīng)列入重要議程。 3.3 行業(yè)發(fā)展瓶頸——技術(shù)來(lái)源 當(dāng)前，技術(shù)來(lái)源問(wèn)題已經(jīng)成為制約我國(guó)儀器儀表行業(yè)發(fā)展的最大瓶頸之一。過(guò)去，我們是整套技術(shù)，包括設(shè)計(jì)圖紙、專(zhuān)*、KNOW-HOW、工藝和生產(chǎn)校驗(yàn)專(zhuān)用設(shè)備，全盤(pán)引進(jìn)。我們也已經(jīng)習(xí)慣了這樣的方式�，F(xiàn)在，一方面發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)開(kāi)始對(duì)技術(shù)輸出進(jìn)行控制；另一方面，如果對(duì)技術(shù)升級(jí)衍生出的新一代產(chǎn)品，我們也全盤(pán)引進(jìn)，那就既不經(jīng)濟(jì)也不必要了。也許它的50%是原有的普通技術(shù)，40%是一般技術(shù)，僅僅10%才是真正不容易突破的技術(shù)。這樣進(jìn)行分解之后，前面的50%就不存在引進(jìn)的問(wèn)題；中間的40%，經(jīng)過(guò)努力，完全可以自己解決，有些是別的行業(yè)、別的企業(yè)已經(jīng)掌握了的技術(shù)；真正需要引進(jìn)的就只是那10%。 所以，我們要從原來(lái)全盤(pán)引進(jìn)的方式轉(zhuǎn)變?yōu)榉纸馐揭�進(jìn)，并進(jìn)行繼承創(chuàng)新和集成創(chuàng)新。所謂繼承創(chuàng)新，就是在原有技術(shù)的基礎(chǔ)上升級(jí)發(fā)展；所謂集成創(chuàng)新，就是綜合運(yùn)用國(guó)內(nèi)外分散的技術(shù)來(lái)進(jìn)行創(chuàng)新。同時(shí)，要產(chǎn)學(xué)研、產(chǎn)用研相結(jié)合，突破技術(shù)控制，不斷提升自主研發(fā)能力，加快核心技術(shù)自主。