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    上海機電:機器人全產(chǎn)業(yè)鏈 撥云漸明朗

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-10-20     來源:[標(biāo)簽:出處]     作者:[標(biāo)簽:作者]     瀏覽次數(shù):424
    核心提示:

    14年新增電梯繼續(xù)旺,訂單接不完。13年電梯銷售7萬臺增長40%,銷售額近200億。近期訂單近20%增長,訂單接不完,需挑客戶,上海機電公司價格和貨款均抓很嚴(yán)。

    電梯維保長期支撐高增長,2-3年維保翻番增長有望。集團(tuán)/公司非?粗鼐S保業(yè)務(wù),《特種設(shè)備安全法》今年初開始執(zhí)行,規(guī)模效應(yīng)公司最先獲益,13年維保量15-16w臺,未來維保2-3年速度會加快。維保量會達(dá)30w臺保有量,實現(xiàn)翻番增長至60億規(guī)模。

    全產(chǎn)業(yè)鏈撥云漸明朗,打造國內(nèi)最優(yōu)機器人標(biāo)的。納博合作劍指減速機中國生產(chǎn),集團(tuán)發(fā)那科資產(chǎn)注入符合上海國企改革思路(2013年銷售量5000臺,國內(nèi)市場規(guī)模第一)。集團(tuán)對公司定位是機電一體化平臺,公司和集團(tuán)均重點要發(fā)展機器人業(yè)務(wù)。

    在手現(xiàn)金超110億元,現(xiàn)金運作可期。尋找方向是與現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)相關(guān)的高端裝備制造業(yè)。全球范圍內(nèi)找尋。


    估值與評級。我們看好公司新增電梯14年持續(xù)爆發(fā)增長,維保業(yè)務(wù)將長期支撐高增長。全產(chǎn)業(yè)鏈打造最優(yōu)機器人標(biāo)的,撥云漸明朗。電梯+高斯+機器人+合同能源管理4大戰(zhàn)略定位明確,預(yù)測13、14和15年EPS1.05、1.59和1.96元,目標(biāo)價29元,維持“買入”評級。

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