近期，認(rèn)為光伏行業(yè)已形成反轉(zhuǎn)的聲音，漸漸多了起來。其主要論據(jù)，則是第二季度各主要光伏制造企業(yè)出貨量及其財務(wù)數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯增長。數(shù)據(jù)顯示，全球領(lǐng)先的20家光伏制造商的組件出貨量在2013年第二季度超過5.8萬千瓦，較上年同比增長了21%，有數(shù)家企業(yè)甚至還刷新了其季度出貨記錄。

同時，市場環(huán)境看起來也似乎正在逐漸改善。除了全球最大的光伏應(yīng)用市場歐洲與中國達(dá)成貿(mào)易和解外，國內(nèi)關(guān)于光伏應(yīng)用市場的新政策也是接二連三、緊鑼密鼓地出臺。

如此形勢，對于在寒冬中掙扎了許久的光伏制造業(yè)而言，無疑是喜人的。

不過，任何趨勢的反轉(zhuǎn)，都不會憑空而來。正如三年前這個新興產(chǎn)業(yè)由升至降的拐點背后有著必然的邏輯一樣，一個深陷過剩泥淖中的產(chǎn)業(yè)要想由降至升實現(xiàn)反轉(zhuǎn)，同樣也需要必然的蓄勢，乃至市場格局的根本改變。

現(xiàn)階段，能夠讓光伏制造業(yè)實現(xiàn)反轉(zhuǎn)的力量，不外有二：要么是在需求保持穩(wěn)定的前提下大幅度實現(xiàn)了過剩產(chǎn)能的去產(chǎn)能化，市場供求關(guān)系恢復(fù)平衡；要么則是下游應(yīng)用市場空間出現(xiàn)大幅增長。

但依目前情勢來看，此二者均未表現(xiàn)出明顯的改善跡象。

去產(chǎn)能化方面，進(jìn)展并不明顯。包括一些已經(jīng)宣布破產(chǎn)的公司也仍在生產(chǎn)，多數(shù)中小企業(yè)更是處于觀望狀態(tài)，一旦市場好轉(zhuǎn)，恢復(fù)生產(chǎn)或并非難事。

大公司近期出貨量的激增，除了季節(jié)性市場需求起伏外，不排除有前期市場蕭條時停產(chǎn)產(chǎn)能過多造成行業(yè)庫存已清零的原因。

再看市場容量方面，一些分析認(rèn)為，除了歐美市場得以穩(wěn)定外，新興市場正在快速跟進(jìn)擴(kuò)容，更主要的是國內(nèi)應(yīng)用市場正在規(guī)�；瘑�動。

那么，目前這幾個市場大致是個什么情況呢？

首先來看新興市場。除了日本等個別地區(qū)外，目前多數(shù)新興市場顯然仍處于玩票階段，即使打算規(guī)模化開發(fā)，其市場總?cè)萘坑帜苡卸啻螅磕芊衽c其經(jīng)濟(jì)補(bǔ)貼實力匹配？

其次則是歐美市場。美國不用說了，基本已經(jīng)對中國關(guān)閉。而歐洲，盡管中歐達(dá)成和解，但價格承諾之下的中國光伏產(chǎn)品是否還有競爭力，恐怕中國光伏制造企業(yè)們都心知肚明。何況，一個限定了總量和增長空間的市場，如何帶給未來想象空間？甚至可以這樣說，如果無法根本改善中歐之間的光伏貿(mào)易現(xiàn)狀，歐洲市場很有可能會逐漸淪為中國光伏制造企業(yè)的雞肋——食之無味，棄之可惜。

最后再看國內(nèi)市場。盡管新政策接二連三，甚至最高管理層非常罕見地再三明確表態(tài)支持國內(nèi)市場發(fā)展�？捎捎跍�后的能源體制等諸多原因，許多主觀愿望上良好的政策，在市場實際執(zhí)行時卻依然面臨著支離破碎、漏洞百出的境地。短期來看，指望內(nèi)需市場承擔(dān)主要產(chǎn)能消納重任，恐怕有點難。

2009年-2010年的光伏業(yè)擴(kuò)張行情，在一定程度上是建立在美國市場將大規(guī)模啟動的預(yù)期之上，許多人都相信美國會成為另一個德國市場，因此紛紛大幅擴(kuò)產(chǎn)。隨后的事實證明，美國市場的確在加速擴(kuò)容，但其對中國光伏制造業(yè)而言，卻事實上成了一個可望而不可及的假設(shè)前提。

此次光伏反轉(zhuǎn)論的論據(jù)，是否亦會淪為假設(shè)，或可拭目以待。