光伏在外憂內(nèi)患之下跌入低谷。在雙反、虧損、破產(chǎn)等一連串壞消息的刺激下，媒體和輿論對(duì)光伏的關(guān)注度又重新回到一個(gè)高點(diǎn)。上次的高點(diǎn)出現(xiàn)在2005年尚德海外上市成功之時(shí)。但截然不同的是，上次的關(guān)注多是正面的，這次的關(guān)注多是負(fù)面的。七年的變遷，讓人唏噓。

光伏行業(yè)目前危機(jī)四伏，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1）全行業(yè)性虧損；在中國(guó)前十大光伏公司Q2資產(chǎn)負(fù)債表上，債務(wù)累計(jì)達(dá)到175億美元（約合人民幣1113.94億元），整個(gè)行業(yè)已接近破產(chǎn)邊緣。

2）產(chǎn)品價(jià)格暴跌，2011年，多晶硅價(jià)格下跌50%，組件下跌41%。

3)歐美雙反貿(mào)易壁壘。2012年9月歐盟啟動(dòng)對(duì)華光伏產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查，反補(bǔ)貼調(diào)查也將開(kāi)始。2012年10月美國(guó)商務(wù)部公布雙反終裁結(jié)果，對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)征收的合并雙反關(guān)稅在23.75%到254.66%。世界最大的歐美光伏市場(chǎng)將關(guān)閉對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的大門(mén)。

目前輿論的焦點(diǎn)之一是“光伏的危機(jī)是如何造成的？”一些經(jīng)濟(jì)界和企業(yè)界人士將問(wèn)題的根源歸于一點(diǎn)：政府的過(guò)渡干預(yù)造成產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。此觀點(diǎn)為媒體傳播后擁躉眾多，影響廣泛。本人認(rèn)為，產(chǎn)能過(guò)剩確實(shí)是原因，但這僅僅是一個(gè)表象或者更深層因素的結(jié)果而已，離“罪魁禍?zhǔn)住边�有一段距離。在如此嚴(yán)重的危機(jī)之下，如果不能正本清源，對(duì)危機(jī)的根源有清楚的認(rèn)識(shí)，必將危害行業(yè)的復(fù)蘇，埋下下一次危機(jī)的禍根。

讓我們抽絲剝繭地找出光伏危機(jī)的原罪。只有找到問(wèn)題，才可能解決問(wèn)題。

2011年全球新增光伏裝機(jī)量28GW，全球組件產(chǎn)能為63GW。中國(guó)的組件產(chǎn)能為40GW，產(chǎn)量為23GW，國(guó)內(nèi)裝機(jī)僅為2.5GW。在中國(guó)和全球范圍內(nèi)，產(chǎn)量和裝機(jī)約為產(chǎn)能的50%，確實(shí)是過(guò)剩。但我們更應(yīng)該分析過(guò)剩的背景。2011年歐債危機(jī)爆發(fā)，歐盟各國(guó)開(kāi)始大幅削減補(bǔ)貼，造成海外市場(chǎng)萎縮，光伏發(fā)電的市場(chǎng)增速迅速下降。那為何歐盟一感冒中國(guó)就要發(fā)燒呢？因?yàn)闅W盟裝機(jī)占全球市場(chǎng)的70%，而我國(guó)光伏產(chǎn)品72%都依賴出口海外市場(chǎng)。是因?yàn)橹袊?guó)沒(méi)有市場(chǎng)需求嗎？錯(cuò)，中國(guó)光伏市場(chǎng)潛力巨大。我給大家提供一組數(shù)據(jù)：

1）1GW光伏電站約占地20平方公里，1000GW約需2萬(wàn)平方公里，相當(dāng)于柴達(dá)木盆地的1/10面積。以中國(guó)目前組件每年40GW的產(chǎn)能，就需要生產(chǎn)25年。

2）目前中國(guó)有480億平方米建筑屋頂面積，如果在其中的10%屋頂建光伏系統(tǒng)，就將形成500GW太陽(yáng)能電池市場(chǎng)。

我們假設(shè)一下，如果國(guó)內(nèi)市場(chǎng)打開(kāi)，中國(guó)光伏產(chǎn)品的出口比率如能72%下降到50%，出口/國(guó)內(nèi)=1/1（比較健康的產(chǎn)業(yè)比率），這時(shí)對(duì)海外市場(chǎng)的出口量會(huì)下降5.5GW，約為11GW。中國(guó)光伏產(chǎn)品在歐美（2011年裝機(jī)量為22GW）當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)占有率將從目前的75%下降到50%。歐美本地的生產(chǎn)商還會(huì)對(duì)中國(guó)廠商如此抵制嗎？歐美政府會(huì)啟動(dòng)雙反嗎？過(guò)渡依賴海外市場(chǎng)的嚴(yán)重后果就是中國(guó)失去定價(jià)權(quán)，在別人屋檐下，只能看他人臉色，到處被雙反，受制于人。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的滯后才是造成產(chǎn)能過(guò)剩以及歐美遭遇雙反的真正原因。國(guó)內(nèi)企業(yè)因本地市場(chǎng)受限，不得不涌向海外市場(chǎng)，為擴(kuò)大市場(chǎng)份額降低成本，野蠻地?cái)U(kuò)大產(chǎn)能，透支的產(chǎn)能交織全球金融危機(jī)導(dǎo)致在海外市場(chǎng)價(jià)格暴跌，暴跌招致雙反，海外市場(chǎng)受限，不得不退而求其次圖謀國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，又是一番吐血價(jià)格混戰(zhàn)，為攤低成本只能繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。中國(guó)光伏行業(yè)正在走入一個(gè)不可延續(xù)的惡性循環(huán)。所以中國(guó)的產(chǎn)能是相對(duì)于因歐債危機(jī)而造成的海外市場(chǎng)萎縮以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受限而過(guò)剩，根本不存在絕對(duì)過(guò)剩。過(guò)剩是內(nèi)外因素疊加的結(jié)果，不是根源。

面對(duì)如此大的市場(chǎng)潛力，為何中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)遲遲無(wú)法釋放，生產(chǎn)廠家非要舍近求遠(yuǎn)呢？實(shí)際上，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的瓶頸不是成本和技術(shù)，而是并網(wǎng)難。

無(wú)論是光伏，還是風(fēng)電，任何新能源項(xiàng)目最終的投資收益途徑是依靠發(fā)電。發(fā)電使用有兩種途徑：1）自發(fā)自用；2）出售給電網(wǎng)，就是并網(wǎng)上傳。目前，對(duì)于分布式屋頂光伏電站，電網(wǎng)要求必須自發(fā)自用，不許上傳。只有對(duì)于經(jīng)過(guò)特許權(quán)招標(biāo)的集中式地面光伏電站，才可發(fā)電上傳，真正售電。這部分電站每年額度是很小的。并網(wǎng)的受限極大地限制了光伏市場(chǎng)的發(fā)展：

1）對(duì)于分布式屋頂光伏電站，由于只能自發(fā)自用，電站的建設(shè)容量必須受業(yè)主本身最大耗電量的限制，否則過(guò)多的發(fā)電只能浪費(fèi)。這會(huì)造成業(yè)主的屋頂資源無(wú)法充分利用。

2）如果想存儲(chǔ)過(guò)多的光伏發(fā)電，一種方案是增加儲(chǔ)能單元�？墒悄壳靶铍姵爻杀景嘿F，維護(hù)成本高，一般的業(yè)主是承擔(dān)不起的。多余的電上傳本來(lái)是最經(jīng)濟(jì)的消納渠道，現(xiàn)在被電網(wǎng)封死了。

3）并網(wǎng)的難度遏制了民間資本對(duì)光伏電站投資的積極性。屋頂光伏電站實(shí)際上一個(gè)穩(wěn)定的投資回報(bào)產(chǎn)品。它會(huì)給業(yè)主源源不斷地發(fā)電創(chuàng)造價(jià)值，風(fēng)險(xiǎn)比證券產(chǎn)品低，維護(hù)起來(lái)很簡(jiǎn)單，比經(jīng)營(yíng)一家餐館、公司等實(shí)業(yè)容易得多。本來(lái)應(yīng)該有很大的市場(chǎng)潛力。

不能確保光伏電的并網(wǎng)，就無(wú)法保證光伏系統(tǒng)投資者的利益，必然限制市場(chǎng)發(fā)展，最終導(dǎo)致中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大大落后于制造產(chǎn)能。

并網(wǎng)為何難？并網(wǎng)難的官方解釋是由于電網(wǎng)安全問(wèn)題，實(shí)質(zhì)上是利益分配問(wèn)題。并網(wǎng)侵犯了電網(wǎng)的壟斷利益，新能源自發(fā)自用一度電直接導(dǎo)致電網(wǎng)減少一度電的價(jià)差收入。所以電網(wǎng)對(duì)于可再生能源并網(wǎng)的積極性不高，甚至阻礙可再生能源并網(wǎng)